在对全国10多个中心城市的调查采访后发现,国内现有生产蛋黄派的企业百余家,能够在全国市场见到的不足10家。
除福马、达利等为数不多的几家外,大多是区域性品牌,重点运作个别省市,主产区即主销区。目前蛋黄派市场竞争层次拉得比较开,好丽友领衔乐天镇守高端,福马、达利等二线品牌集中在中低端市场,阵营分明。
然而随着蛋黄派市场的逐步成熟,无论产品还是概念都不再新鲜,消费者对蛋黄派的选择也更加趋于理性,市场已经开始出现降温的迹象。中低端层面无休止的价格战、广告战,是否会导致国产蛋黄派市场继续下滑?哪些二线品牌会突破冷清的高端市场?谁能挑战好丽友的垄断地位?
坚守高端好丽友扮演“终端杀手”
可以说,2002年是蛋黄派发展历程的分水岭,之前只有好丽友主导蛋黄派市场,没有竞争对手可言,蛋黄派整体市场还比较小。2002年以后,福马、达利、洽洽等纷纷把触角延伸到诱人的蛋黄派领域,以低于好丽友1/3的价格切入市场,初期在商超和流通对好丽友形成很大冲击。
好丽友北京办事处韩经理告诉笔者,当时好丽友也曾考虑全线出击,延伸产品线,开发中低端产品来收复失地,挤垮新兴蛋黄派生产企业。之所以至今都还没有行动,主要是基于两方面的考虑:一是担心具体操作时如果不能一步到位,很可能会对好丽友的品牌形象产生负面影响,得不偿失;二是新品牌介入后,在与好丽友的竞争中将共同做大原有蛋黄派市场,经过2~3年的沉淀,最终受益的还会是好丽友。
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★3Fend提供的广告★ 福马、达利等二线品牌进入市场后,走的是以广告拉销量的路子。后来者不断跟进的央视广告为整个蛋黄派市场做了免费宣传,这是好丽友所更愿意看到的。相比之下,好丽友在央视和地方电视台几乎没有广告投入,更专注于“服务消费者”,把消费者当“终端”来操作维护,主要依靠终端的强势来拉动整个市场。好丽友通过商超陈列和促销上的优势,实施有效终端拦截,遏制二线品牌在商超的蔓延势头,使很多企业在投放了大量广告之后就没了下文。
寸土必争封杀二线品牌的高端梦
据有关部门统计数据显示,国产蛋黄派自2005年以来产销量小幅下滑,市场略有萎缩。尽管2002年后达利、福马等二线品牌的纷纷介入,炒热了蛋黄派市场。但由于好丽友在一线城市商超的强势,大部分中低端产品经过2~3年的价格战、广告战,慢慢从大中城市退守二三级市场和批发流通渠道,品牌高度集中。
被炒热的蛋黄派市场又开始降温,回归理性,这对好丽友的直接影响并不是很大。经过长期价格战、广告战洗礼的中小企业,对蛋黄派市场的变化则要更加敏感一些。安徽喜洋洋主管销售的朱经理回忆说,2002~2003年是国内蛋黄派市场最活跃的时期,销量和利润都很可观,现在已经很难再恢复了。针对目前的形势,企业所能做的也就是更换包装或口味等一些表面上的文章,通过维持销量来尽量缓解降价带来的压力。至于未来蛋黄派市场的走势,仍在观望中,心里也没谱。
单一的广告拉动和价格优势并不能保证长期促进产品销售,福马、达利等二线品牌已在广告上投入大量资金,此消彼长,终端往往疲于应付,一步步落入好丽友设好的圈套。好丽友的优势就是靠终端高强度投入拉动市场,拖垮竞争对手。在一些中心城市的连锁KA,1个店多则10来万的投入,比福马、达利的销售额还高,终端对抗好丽友已成为不可能完成的任务。由于降价对好丽友没有必要也不对路,好丽友打击竞争对手,凭借的大多是非降价策略,主要依靠大面积终端陈列和赠品促销来压迫对手,在商超陈列上好丽友和竞品一般保持4∶1(平米)的优势。
在石家庄、合肥等区域市场,个别二线品牌在销量上已超过好丽友,如石家庄一家保龙仓超市,某南方品牌销售额已达到4万元,好丽友才不到1万元。好丽友在石家庄市场整体而言并不盈利,却一直在扛,为的就是守住市场。好丽友出于战略需要,不会放弃这块市场,也绝不给二线品牌以喘息的机会,打的就是一种消耗战。
好丽友的优势还体现在渠道管理方面,好丽友把全国分成四大区域,由北京、天津、上海和广州4个营业本部,统辖30家营业所,覆盖了全国绝大部分地区的销售。好丽友在全国范围的战略布局,有利于划分各区域职责权限,统一价格体系,防止窜货,强化对市场的调控。另外,好丽友在本部与各地办事处之间实行一套高效而细致的信息管理体制,业务人员整天“泡”在市场,每天来自全国一线市场的信息都及时汇总到本部,市场尽在监控之中,为企业的正确决策提供了信息保障。
客观来说,好丽友把行业门槛提得很高,让二线品牌难以启动跟随策略。但随着中低端层面竞争的加剧,产品价格一降再降,严重缩水的利润空间又让二线品牌不得不考虑向高端转移阵地。对于想进一步做大做强的企业来说,开发高端产品更是变得刻不容缓。遗憾的是,它们过于倚重散装的价格优势,在延长产品的生命周期方面做得较少,企业的战略重心始终没有侧重这一块,故此常被好丽友视为短线产品。应该说,二线品牌现阶段还难以提到和好丽友竞争的层面上,只要好丽友不松手,突围走高端,注定会是一个艰难而遥远的梦。
谁才是好丽友的“假想敌”?
其实,在整个派类产品中,巧克力派的份额比蛋黄派还要大,竞争也更加激烈。单就蛋黄派来说,好丽友的垄断地位要牢固得多,在北方重点市场,好丽友能占到总额的70%左右。高端品牌中,面对口香糖领域的老对手乐天,好丽友的优势也一样明显,个别区域市场,如北京、天津等,比例甚至接近10:1。主要原因还是定位同属高端的乐天进入蛋黄派市场时,好丽友早已完成全国市场的渠道网络建设,市场开发遇到自身和竞品的双重阻力。另外,据各地经销商反映,乐天至今仍然采用的夹心工艺,相比好丽友的注心,口感方面消费者不是特别认可,这也可能是原因之一。
在二三级市场,尤其是好丽友相对薄弱的西北地区,达利、福马等二线品牌具有一定区域优势,销量上甚至超过了好丽友。但双方仍然是各做各的,档次差异清晰,对好丽友影响并不是很大。在安徽,像洽洽能占到30%~40%的份额,已经很不容易了。更多的还是类似口口香、食美客这样区域性很强的地方品牌,以超低价分食蛋黄派市场。还没有哪个国产品牌能在全国范围对好丽友形成真正的威胁。
好丽友天津地区的负责人汪先生说,不考虑概念上的差别,蛋黄派完全可以划到广义蛋糕类产品中去,在高价位产品中,相比乐天,康师傅的妙芙对好丽友的冲击要大得多。